Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Financijski Planer
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo iskusnog i motiviranog financijskog planera koji će se pridružiti našem timu i pomoći klijentima u postizanju njihovih financijskih ciljeva. Kao financijski planer, bit ćete odgovorni za analizu financijske situacije klijenata, izradu personaliziranih financijskih planova te pružanje savjeta o investicijama, štednji, mirovinskim planovima i osiguranju.
Vaša uloga uključuje rad s različitim profilima klijenata, od pojedinaca do obitelji i malih poduzeća, kako biste im pomogli u donošenju informiranih odluka o njihovim financijama. Očekuje se da budete u tijeku s tržišnim trendovima, zakonodavnim promjenama i novim financijskim proizvodima kako biste mogli pružiti najkvalitetnije savjete.
Idealni kandidat ima izvrsne komunikacijske vještine, analitičko razmišljanje i sposobnost izgradnje dugoročnih odnosa s klijentima. Također, važno je da posjedujete visoku razinu profesionalnosti i etičnosti, jer ćete raditi s povjerljivim informacijama i donositi preporuke koje mogu imati značajan utjecaj na financijsku budućnost klijenata.
Ako ste strastveni u pomaganju ljudima da ostvare financijsku sigurnost i imate iskustva u financijskom savjetovanju, ovo je prilika za vas. Nudimo konkurentnu plaću, mogućnosti za profesionalni razvoj i rad u poticajnom i podržavajućem okruženju.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analiza financijske situacije klijenata
- Izrada personaliziranih financijskih planova
- Savjetovanje o investicijama, štednji i osiguranju
- Praćenje tržišnih trendova i zakonskih promjena
- Održavanje dugoročnih odnosa s klijentima
- Izrada izvještaja i financijskih projekcija
- Sudjelovanje u edukacijama i stručnim usavršavanjima
- Identifikacija novih poslovnih prilika
- Usklađivanje financijskih planova s ciljevima klijenata
- Rad u skladu s etičkim i regulatornim standardima
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- VSS iz ekonomije, financija ili srodnog područja
- Minimalno 2 godine iskustva u financijskom savjetovanju
- Izvrsne analitičke i komunikacijske vještine
- Poznavanje financijskih proizvoda i tržišta
- Sposobnost rada s različitim profilima klijenata
- Visoka razina profesionalnosti i etičnosti
- Dobro poznavanje MS Office alata
- Certifikati poput CFPA ili slični su prednost
- Samostalnost u radu i donošenju odluka
- Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Koje je vaše prethodno iskustvo u financijskom planiranju?
- Kako pristupate izradi financijskog plana za novog klijenta?
- Koje financijske alate i softvere koristite u radu?
- Kako ostajete informirani o promjenama na tržištu?
- Kako gradite povjerenje s klijentima?
- Možete li opisati situaciju kada ste pomogli klijentu da postigne financijski cilj?
- Kako se nosite s klijentima koji imaju nerealna očekivanja?
- Koje certifikate ili dodatne edukacije posjedujete?
- Kako balansirate više klijenata i njihovih potreba?
- Koji su vaši dugoročni profesionalni ciljevi u ovom području?
